Thierry MOSA et son équipe s’associent à GENEO, Eximium et Bpifrance pour reprendre la société Dickson PTL
Thierry MOSA et son équipe s’associent à GENEO, Eximium et Bpifrance pour reprendre la société Dickson PTL auprès du groupe DICKSON / GLEN RAVEN USA
Dickson PTL est un spécialiste mondial de la fabrication de tissus techniques à destination des marchés de l’industrie du caoutchouc, de la protection chaleur des hommes et de la protection des machines. A travers cette opération, Dickson PTL se donne les moyens de mettre en œuvre sa stratégie d’acquisitions ciblées pour accélérer sa croissance et son développement international.
Fondée en 1948 à Lyon, le savoir-faire de la société Dickson PTL (Plastiques et Textiles Lyonnais) s’adresse à trois principaux secteurs :
– l’industrie de transformation du caoutchouc dont l’industrie du pneu
– la protection des machines (housses de protection pour l’aéronautique, soufflets pour machines laser par exemple)
– la protection des hommes contre la chaleur extrême, notamment à destination des pompiers et de l’industrie métallurgique
Dickson PTL capitalise sur ses expertises métier fortes (enduction et contre-collage), sa culture de l’innovation et une qualité de service très élevée, afin d’offrir une large gamme de produits techniques adaptés aux besoins de ses clients, pour accroître leur efficacité et leur productivité. Plus de 20% des ventes proviennent chaque année de nouveaux produits.
Soucieuse de maitriser l’impact carbone de ses produits et de son process, Dickson PTL conçoit et produit des tissus techniques efficaces et durables, dans une démarche éco-responsable.
Avec une vingtaine de millions d’euros de chiffre d’affaires et 80 salariés, la société réalise 90% de son activité à l’international dans plus de 70 pays. Ses équipes, polyglottes et multiculturelles, sont présentes sur tous les continents et maîtrisent 13 langues.
La stratégie de Thierry Mosa et son équipe, soutenue par GENEO, Eximium et Bpifrance, consiste à poursuivre la politique d’excellence, d’innovation et de service de la société Dickson PTL tout en accélérant le développement de l’activité, en particulier à l’international, via une stratégie volontariste de croissance externe.
« Je suis heureux de pouvoir réaliser cette opération avec GENEO, Eximium et Bpifrance qui partagent ma vision du marché et me donnent, ainsi qu’à mon équipe, des moyens renforcés pour mettre en œuvre une véritable stratégie de développement » indique Thierry Mosa, Président.
« La solide expertise de la société et son positionnement innovant et international nous ont convaincus d’accompagner Thierry Mosa et son équipe dans la poursuite du développement de Dickson PTL. Nous avons été séduits par la dynamique de croissance externe dans laquelle Thierry Mosa souhaite inscrire la société et sommes certains que le Carnet de Croissance mis en œuvre ainsi que la Communauté GENEO sauront soutenir l’ambition de l’entreprise . » déclare Delphine Jarnier, Directrice Associée chez GENEO.
« La société Dickson PTL bénéficie d’un savoir-faire reconnu et d’un positionnement incontournable, sur des marchés dont les sous-jacents sont très porteurs. Nous sommes heureux d’écrire une nouvelle page d’histoire de la société aux côtés de Thierry Mosa et son équipe, tout en étant associé à GENEO et Bpifrance que nous connaissons bien et apprécions fortement » ajoute Céline Gascon Guénault, Directrice de Participations chez Eximium.
« Historiquement issu d’un savoir-faire industriel de la région Rhône Alpes, Dickson PTL est devenu un acteur mondial de référence, et nous sommes ravis de participer à la prise d’autonomie de Thierry Mosa et son équipe et au déploiement de leur stratégie de croissance. » se réjouit Cédric Béal, Directeur d’Investissement senior chez Bpifrance.
« Transmettre le flambeau à Thierry Mosa et son équipe est un gage de pérennité pour Dickson PTL et l’assurance pour l’ensemble des clients et fournisseurs de continuer à bénéficier d’un haut niveau de qualité et de service. Le soutien qu’ils trouvent auprès de partenaires comme GENEO, Eximium et Bpifrance permettra l’accélération de la croissance de l’activité et ce, en particulier, à l’international. Le groupe Dickson se réjouit de cette opération. » indique Eugène Deleplanque, Président du Groupe Dickson.
Pour en savoir plus https://www.dickson-ptl.com/
A propos de GENEO :
GENEO est une société d’investissement et d’accompagnement qui appuie les PME et ETI dans leurs projets de capital développement et de transmission. Elle prend des participations minoritaires au capital d’entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires de plus de 10M€ et un résultat opérationnel supérieur à 1M€. La forme de société d’investissement (plutôt que fonds) permet de maîtriser le temps et mettre en œuvre des stratégies de long terme. Chaque entreprise investie bénéficie d’un parcours d’accompagnement personnalisé, établi avec l’équipe dirigeante, qui prend la forme d’un Carnet de Croissance.
La Communauté GENEO des 80 entrepreneurs et familles, investisseurs dans GENEO, permet également du partage d’expérience et de réseaux business. Mettre à disposition un véritable « capital entrepreneur », c’est ça l’engagement GENEO !
Contact : Delphine Jarnier, Directrice Associée – delphine@geneocapitalentrepreneur.com
Pour en savoir plus : www.geneocapitalentrepreneur.com // Linkedln https://www.linkedin.com/company/geneo-capital-entrepreneur/ et Twitter https://twitter.com/GeneoCapital
À propos d’Eximium :
Holding d’investissement familial créé par Michel Baulé, Eximium est un acteur atypique, avec une double culture d’entrepreneur et financière, gérant des investissements dans des sociétés cotées, non cotées et dans l’immobilier pour plus de 500 m€. Pour son activité de capital-développement / capital-transmission, Eximium investit ses propres capitaux sans contrainte de temps dans le cadre d’opérations majoritaires ou minoritaires. Eximium répond aux besoins de financement en fonds propres des PME à caractère entrepreneurial dans le cadre de leurs projets de croissance (interne ou externe) ou de recomposition du capital. Caractérisé par une vision à long terme, une approche pragmatique et flexible ainsi qu’un processus de décision efficace, Eximium investit jusqu’à 10 m€ par opération (exceptionnellement au-delà). Eximium accompagne aujourd’hui une vingtaine de PME françaises dans tous secteurs d’activité.
Contact : Céline Gascon Guénault, Directeur de Participations – cgasconguenault@eximium.fr
Pour en savoir plus : www.eximium.fr // LinkedIn https://www.linkedin.com/company/eximium/
A propos de Bpifrance :
Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement. Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Contact presse : Laure Schlagdenhauffen | Laure.schlagdenhauffen@bpifrance.fr | T. +33 (0) 1 41 79 85 38
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – https://presse.bpifrance.fr/ Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance – @BpifrancePresse
Liste des intervenants
Dirigeant : Thierry MOSA et son équipe de managers
GENEO : Delphine Jarnier ; Rodolphe Vernazza
Eximium : Céline Gascon Guénault ; Sigolène Le François, Christian Carro
Bpifrance : Cédric Béal ; Anne Claire Sigaux
Groupe Dickson / Glen Raven: Eugène Deleplanque, Ghislain Barrois, Peterson Legerme
Conseils Cédants :
Juridique : Stehlin & Associés (Armelle Maître, Marc Stehlin, Anna Christina Chaves, Guillaume Maître )
M&A : Mansartis (Arnaud Limal, Charlotte Giraudeau, Laurent Bussieras )
Conseils Dirigeant & Managers
Juridique: Lexcase (Guillaume Pierson)
Conseils Acquéreurs
Due Diligence Financière : COFIGEX ( Frédéric Durand, Jean-Charles Norris, Arnaud Delachaux )
Due Diligence Juridique, fiscale et sociale : PDGB (Corporate, Roy Arakelian, Olwen Collon, Ludovic Ribes – Social, Denis Agranier – Fiscal, Thierry Jestin & Arnaud Giroire)
Due Diligence Industrielles : IAC Partners (Loris Mazza, Nicolas Plan)
Due Diligence Environnement : Ramboll (Erik Sinno, Bertrand Latrobe )
Due Diligences IT : Eximium ((William Coutaz)
Conseil Juridique : PDGB (Roy Arakelian, Olwen Collon & Ludovic Ribes)
Banques Dette Senior : Société Générale (Arrangeur) (Matthieu Macé, Stéphanie Mangon) ; Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (Stéphane Chantepy) ; Caisse d’Epargne Rhône Alpes (Alexandre Cotraud)
Conseil Juridique Banques : Herbert Smith Freehills (Laure Bonnin, Khadija Benchekroun)