GENEO participe à l’aventure HOPPEN

HOPPEN, l’expert en transformation digitale des établissements de santé, effectue une opération de 32 millions d’euros et acquiert Télécom Services, 1er opérateur de services TV numériques des hôpitaux pour créer le leader du marché.

Ce rapprochement stratégique, mené par HOPPEN, avec le soutien de deux nouveaux investisseurs, EXTENS et GENEO Capital Entrepreneur, de ses actionnaires historiques (Kreizig Invest, Logoden Participations, Unexo, Breizh Up, Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion) , et d’un pool bancaire, a pour ambition d’accompagner les hôpitaux et les cliniques dans leur transformation digitale.

Dans un contexte d’accélération du virage numérique porté par le gouvernement, cette fusion et les moyens associés vont permettre à HOPPEN d’aider les établissements de santé à atteindre leurs objectifs et à réussir ce virage numérique, en France et en Europe.

HOPPEN et Télécom Services, une complémentarité parfaite pour la digitalisation des établissements de soin et de santé privés et publics.

« Nous sommes ravis de travailler avec Pascal Wagener et ses équipes, qui possèdent une parfaite connaissance du marché public sur lequel ils évoluent depuis 25 ans. C’était pour nous une belle opportunité de nous associer à l’expertise du 1er opérateur français de services numériques et TV dans les hôpitaux. La parfaite complémentarité de nos services, de nos collaborateurs, et de notre approche du marché, facilite grandement l’intégration de Télécom Services dans HOPPEN : nous sommes maintenant présents dans le secteur privé comme dans le public, le mariage est parfait ! Nous partageons tous la même volonté d’accompagner les établissements de santé dans leur transformation digitale ! » déclare Matthieu Mallédant, Président de HOPPEN

HOPPEN développe des solutions logicielles en collaboration avec les établissements de soins afin d’apporter des réponses concrètes aux enjeux majeurs du système de santé français. L’entreprise rennaise créée en 2011 par Matthieu Mallédant et Sébastien Duré, propose un ensemble de solutions digitales qui améliorent les services et le confort des patient, facilitent leurs parcours de soins, optimisent les processus internes, et simplifient le quotidien du personnel. Les offres sont organisées autour de 3 pôles : la Chambre Connectée, le Parcours Ambulatoire et l’Expérience Patient.

Le nouveau groupe HOPPEN constitué est dirigé par Matthieu Mallédant, son Président, épaulé par deux Directeurs Généraux, Sébastien Duré, co-fondateur de Télécom Santé et Pascal Wagener, précédemment Président de Télécom Services.

L’activité se répartit entre les deux sites de Rennes et Nanterre, et HOPPEN emploie désormais 300 personnes, en conservant plus de deux cents personnes détachées au sein des établissements de soins. HOPPEN, qui bénéficie d’une expérience de 25 ans en milieu hospitalier, adresse 150 sites, publics et privés.

L’objectif : créer le champion de la digitalisation des établissements de santé, sur un marché qui représente un très fort vecteur de croissance.

« Le marché commence seulement à se structurer, la création de synergies est essentielle, c’est ce que nous faisons grâce à ce rapprochement avec Télécom Services » déclare Sébastien Duré, co-fondateur et DG de HOPPEN.

HOPPEN s’appuie sur un socle solide d’actifs et ambitionne de créer le champion de la digitalisation des établissements de santé. Les actifs de Télécom Services représentent un formidable accélérateur de croissance pour le groupe HOPPEN. Ensemble les deux sociétés formeront un groupe ayant une taille critique et une offre unique sur le marché.

Pascal Wagener, DG de HOPPEN précise : « Une vision commune du digital pour les bienfaits du monde de la santé, nous a permis naturellement de nous rapprocher, et de pouvoir dès demain être force de proposition pour davantage accompagner nos clients ».

Matthieu Mallédant ajoute : « La confiance qui nous est accordée par EXTENS et GENEO Capital Entrepreneur, ainsi que la fidélité de nos actionnaires historiques (Logoden participations, KREIZIG INVEST, UNEXO, BREIZH UP et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion) et de notre pool bancaire (BPGO, Crédit Agricole, Arkéa et la Caisse d’Epargne) constituent pour HOPPEN une opportunité extraordinaire d’accélérer le développement, en France et à l’étranger, de son concept de chambre connectée, dans des pays qui accélèrent leurs investissements dans la santé. »

« Nous nous réjouissons d’accompagner ce projet industriel, au cœur de la e-santé, qui rassemble trois cents personnes dédiées à la transformation digitale des établissements de soins. Nous contribuons à constituer le premier opérateur français de services numériques dans les hôpitaux avec une offre très innovante au service de l’accueil des patients et de la qualité de travail des professionnels de santé. » déclare Dominique Mercier, Associé du fonds Extens.

« Nous sommes fiers d’accompagner HOPPEN et ses dirigeants dans son ambitieux projet industriel visant à constituer un acteur majeur sur le marché de la e-santé et plus particulièrement des services à destination des patients et du personnel des établissements.
Nous mobiliserons pleinement la communauté d’experts et d’entrepreneurs GENEO Capital Entrepreneur pour déployer un Carnet de Croissance et soutenir les équipes d’HOPPEN dans la réalisation de leur ambition française et européenne. » déclare Delphine Jarnier, Directrice associée investissements chez GENEO Capital Entrepreneur.

Le représentant de la société Oxylis, cédant de Télécom Services, conclut : « Nous sommes ravis que Télécom Services rejoigne une telle aventure entrepreneuriale qui va parfaitement compléter son savoir-faire et lui offrir des perspectives inédites. »

Fiche technique Intervenants :

• EXTENS : Valentine Deramecourt, Dominique Mercier, Quentin Jacomet
• GENEO Capital Entrepreneur : Delphine Jarnier, Louis Charrier
• Kreizig Invest : François Héry
• Breizh Up : Stéphane Lefevre-Sauli
• Unexo : Mélanie Hébert
• Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion : Nicolas Orhon
• Business Angels : Jean-François Gautier
• Conseil levée de fonds et acquisition : RYDER & DAVIS (Alexis Delb, Frédéric Danel)
• Conseil cédant :
  • DDA & Company (Alexandre Odin, Nhu Quynh Golder)
  • DPS (Maître Sébastien Poniatowski et Marie-Astrid Nicol)
  • ACA NEXIA
• Conseil juridique corporate, levée de fonds et acquisition :
  • CHAMMAS & MARCHETEAU (Nicolas Lecocq, Romain Penloup, William Ducrocq)
  • AVOXA (Lauriane Bobille)
• Conseil juridique investisseurs :
  • CHAMMAS & MARCHETEAU (Nicolas Lecocq, Romain Penloup, William Ducrocq)
  • PDGB Avocats (Roy Arakélian, Olwen Collomb)
  • ALTAÏR Avocats (Tessa Parodi De Schonen, Matthieu Rollin)
  • APOLLO Avocats (Guillaume De Ternay)
• Due diligence financière et juridique HOPPEN : D’ORNANO & Associés (Raphaëlle d’Ornano, Nicolas Bayle, Victoria Meddah, Lauriane Miel Gautier)
• Due diligence stratégique HOPPEN : FOCUS STRATEGIE (Jérôme Taïeb, Annick Delecroix)
• Due diligence IT HOPPEN : MAKE IT WORK (Frédéric Thomas)
• Due Diligence juridique Télécom Services : AVOXA
• Due Diligence financière Télécom Services : DELOITTE
• Pool bancaire : BPGO, Crédit Agricole, Arkéa, Caisse d’Epargne