GENEO Capital Entrepreneur accompagne la croissance d’ENYGEA en réalisant sa première opération sous forme d’investissement mezzanine

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27/10/2022

Créé en 2007 par Hervé Montagne (actuel Président), le groupe Enygea est un des leaders français et européens de la location d’équipements sanitaires BtoB (avec notamment sa marque WC Loc), fournissant plus de 30 000 chantiers et près de 4000 évènements par an. Il vise un objectif de 40% de parts de marché en France sur les Cabines Sanitaires autonomes de chantier d’ici 2025, ce qui représente un fort potentiel de croissance dans la mesure où la France accuse encore un grand retard en termes d’équipements hygiéniques par rapport à ses voisins européens. En parallèle, le groupe poursuit son fort engagement à l’international, via notamment des croissances externes emblématiques.

Le financement proposé par GENEO Capital Entrepreneur, d’un montant de 13 millions d’euros, prendra la forme d’une obligation mezzanine totalement subordonnée, avec une structuration de type quasi-fonds propres permettant de ne pas le comptabiliser dans les ratios d’endettement, tout en maintenant inchangée l’actuelle structure actionnariale. Les fonds ainsi levés permettront à Enygea de financer sa croissance externe – notamment une acquisition stratégique en Europe – en renforçant plus particulièrement son offre en termes de RSE.

Dans ce contexte, les obligations seront bonifiées en fonction de l’atteinte de plusieurs critères d’impact par Enygea, visant à :

– Favoriser les économies d’eau dans les métropoles en partenariat avec les collectivités locales
– Contribuer à l’amélioration de l’empreinte carbone des chantiers BTP et des évènements
– Promouvoir l’hygiène pour tous, en tenant compte des besoins spécifiques des femmes et des personnes à mobilité réduite
– Contribuer à la préservation des ressources à travers la valorisation des déchets

Pour s’assurer de l’atteinte de ces critères, Enygea créera un comité d’impact où siègeront des représentants de GENEO Capital Entrepreneur.

Cette opération est le premier financement réalisé par le fonds à impact positif GENEO Mezzanine lancé en juin 2022, avec l’objectif de financer des ETI sous forme de quasi fonds propres (mezzanine). Unique par son approche, ce fonds vise non seulement à financer la croissance des entreprises, mais aussi à les accompagner de façon intensive dans leur programme d’innovation pour l’impact positif, à travers un programme de coaching sur-mesure et des incitations financières significatives.

« Nous sommes très heureux de cette collaboration avec GENEO Mezzanine, qui me permet d’accélérer notre développement tout en gardant mon indépendance au capital. J’ai apprécié la réactivité de l’équipe, qui était critique pour réaliser cette acquisition stratégique, et je suis très attaché à l’effet vertueux de l’accompagnement à la transformation vers l’impact », déclare Hervé Montagne, Président d’ ENYGEA.

« Nous sommes très heureux de pouvoir soutenir ENYGEA dans le développement de sa croissance et de sa politique RSE », déclare Mathilde Paoli, Directrice associée de GENEO Capital Entrepreneur. « Notre financement mezzanine permet de maintenir inchangée la structure actionnariale tout en accompagnant l’entreprise dans sa croissance et sa transformation vers l’impact, ce qui constitue l’une des raisons d’être de GENEO Capital Entrepreneur, une société d’investissement dédiée au développement à long terme des entreprises ».

A propos du GENEO Capital Entrepreneur

La raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur est de mettre à disposition de l’économie réelle une finance positive.

Conçue pour révéler le potentiel de création de valeur, de création d’emplois et d’impact des PME et ETI, GENEO Capital Entrepreneur dispose de près de 600 millions d’euros.

Elle gère notamment:

• – la société d’investissement « evergreen » GENEO Capital dont la durée de vie est de 99 ans et dont le capital est détenu majoritairement par des familles et des entrepreneurs. GENEO apporte ainsi un capital sur-mesure, qui s’adapte au rythme de chaque entreprise et apporte réactivité et flexibilité. Ses moyens augmentent régulièrement au fur et à mesure du développement de GENEO et des sociétés investies.
• – le fonds GENEO Mezzanine : fonds de mezzanine d’impact positif pour les ETI et grosses
  PME, avec une équipe spécialisée pour la transformation vers l’impact. Ce fonds permet
  d’apporter de vrais quasi fonds propres (non comptabilisés dans les ratios d’endettement) sans
  ouvrir le capital des entreprises, et de les accompagner dans leur développement et leur
  disruption d’impact tout en leur offrant des incitations financières significatives.

Partenaire business, GENEO se mobilise pour apporter du soutien à l’exécution des projets de structuration, de croissance et de transformation grâce à ses équipes, mais aussi ses « business partners » spécialisés (croissance externe, impact positif, digital et innovation). Elle dispose également d’une plateforme de plus de 140 experts indépendants et d’une communauté de près de 200 familles et entrepreneurs, offrant un partage d’expériences et un réseau d’affaires inédit en France. Les modalités de cet appui opérationnel sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise et formalisées conjointement par l’équipe de GENEO, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires de l’entreprise dans un « Carnet de croissance ».

Passionnés par ceux qui font, créent et veulent faire bouger les lignes, la seule ambition de l’équipe GENEO est de porter celle de chaque entrepreneur au plus haut.

Pour en savoir plus : www.geneocapitalentrepreneur.com

https://twitter.com/GeneoCapital

https://www.linkedin.com/company/geneo-capital-entrepreneur

https://www.youtube.com/channel/UChZh_aqfqG-v9ANGWlLY2Tw

Investisseurs : GENEO Capital Entrepreneur : Mathilde Paoli, Ophélie Diss, Antoine Itty, Yohan Lellouche

Due diligence financière : Grant Thornton (Didier Hazebrouck, Renaud Vanelle)

Avocats Investisseurs : SVZ (Emmanuelle Vicidomini, Benjamin Kermarec, Anne-Lise Derouet)

Avocats Enygea : Alister Avocats (Bernard Pommier, Indira Zeenni)

Contact Presse :

Agence Verbatee :

Cyrille Lachèvre

06 20 42 12 08 – c.lachevre@verbatee.com