GENEO Capital Entrepreneur et SIPAREX Mezzanine accompagnent Egis dans sa croissance externe et son plan d’impact grâce à l’émission d’Obligations Relance
Paris, le 5 décembre 2023.
GENEO Capital Entrepreneur et SIPAREX Mezzanine accompagnent Egis dans sa croissance externe et son plan d’impact grâce à l’émission d’Obligations Relance
Fondé en France il y a près de 100 ans, Egis est un groupe international qui opère dans les domaines du conseil, de l’ingénierie de la construction, de la mobilité et de la durabilité. L’émission d’Obligations Relance d’un montant de 50 millions d’euros, répartie pour moitié entre GENEO Capital Entrepreneur (groupement Turenne / GENEO) et SIPAREX société de gestion de tête du groupement Territoires de Croissance, est destinée à financer son développement, en particulier dans sa politique d’impact et sa croissance externe, notamment en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie.
Avec un chiffre d’affaires de près de 1,5 milliard d’euros en 2022, le groupe Egis compte 18 000 collaborateurs présents dans plus de 100 pays. Groupe d’ingénierie spécialisé dans les secteurs des mobilités, de la vie urbaine et durable, des énergies et de l’environnement, Egis conçoit plus particulièrement des solutions durables et innovantes pour répondre aux enjeux de l’urgence climatique avec l’intégration des méthodes d’éco-conception sur une part croissante de ses projets.
Dans ce cadre, les Obligations Relance souscrites par le groupe Egis seront bonifiées en fonction de l’atteinte de critères RSE portant spécifiquement sur des indicateurs d’éco conception, avec l’objectif d’atteindre une part de 85% de son chiffre d’affaires sur des projets éco-conçus.
Pour atteindre cet objectif, Egis a mis en place des plans d’actions élaborés autour de la définition et la prise en compte de 7 objectifs du développement durable : lutte contre le réchauffement climatique (ODD 13), adaptation au changement climatiques (ODD 13), biodiversité (ODD 14 et15), lutte contre l’artificialisation des sols (ODD 14 et 15), lutte contre la pollution (ODD 6), transition vers une économie circulaire (ODD 11 et 12), et utilisation responsable et protection des ressources marines (ODD 6 et 13).
La mise en place de cet indicateur de bonification est parfaitement en accord avec la raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur, société à mission ainsi qu’avec les objectifs environnementaux du Groupe Siparex, tous deux mettant systématiquement en place des plans de décarbonation avec leurs participations.
Olivier Gouirand, Directeur Finances et Stratégie Groupe chez Egis, commente : « Après la mise en place d’un Sustainability Linked Loan en juillet dernier dans le cadre de l’acquisition de notre plateforme nord-américaine, nous sommes ravis de diversifier aujourd’hui nos sources de financements avec l’émission de cette Obligation Relance indexée sur nos critères d’éco-conception. Les préoccupations environnementales de GENEO Capital Entrepreneur et SIPAREX Mezzanine rejoignent directement la raison d’être d’Egis. Je suis ravi de pouvoir compter sur le soutien de deux sociétés de gestion françaises particulièrement engagées sur ces thématiques : dans un secteur de l’ingénierie en pleine mutation, c’est une nouvelle reconnaissance de notre avance dans l’application des critères ESG à nos activités économiques. »
« Nous sommes particulièrement heureux et fiers de soutenir le développement du groupe Egis avec cette émission d’Obligations Relance, déclare Mathilde Paoli, directrice associée de GENEO Capital Entrepreneur. Le renforcement du remarquable plan d’action d’éco-conception s’inscrit parfaitement dans les objectifs d’impact de GENEO, qui met en place des plans d’actions systématiques de décarbonation et soutient notamment des programmes d’éco-conception pour de nombreuses entreprises de son portefeuille. Les enjeux de durabilité sont au cœur de nos valeurs et de notre stratégie d’investissement. C’est pourquoi GENEO Capital Entrepreneur a mis en place une plateforme RH et de services qui apporte de l’expertise mais aussi du support organisationnel et humain pour guider, accélérer et accompagner de façon concrète les actions menées par les entreprises investies. »
Selon Richard Dalaud, Partner Siparex Mezzanine : « Nous sommes ravis d’accompagner en Egis un des fleurons de l’excellence française, incontournable dans les domaines de l’ingénierie des transports et de l’industrie. Ces deux secteurs traditionnellement très bien connus de SIPAREX sont à forts enjeux de transition énergétique. L’impact de ces enjeux sur les cashflows et la valeur des entreprises est au cœur de l’approche propriétaire de SIPAREX Mezzanine depuis la mesure de la qualité de crédit jusqu’à sa tarification, en passant par la structuration. Par ce financement, nous nous réjouissons de contribuer à la transformation continue du modèle de l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie verte et à son impact positif sur la ville et la mobilité de demain. »
Equipes étant intervenues dans l’opération :
Egis :
- Olivier Gouirand, Directeur Finances et Stratégie Groupe chez Egis
- Clotilde Bertolone, Financing & Treasury Director
- Alexandre Vandeville, Chief of Staff to the CFO at Egis
- Hubert Kieken, Directeur ESG & Climat
GENEO Capital Entrepreneur :
- Mathilde Paoli, Directrice Associée de GENEO Capital Entrepreneur
- Diane Lajaumont, Chargée d’investissement
SIPAREX :
- Richard Dalaud : Partner Groupe, Siparex Mezzanine
- Clément Barbier, Directeur Siparex Mezzanine
- Anas Jaldi : Chargé d’Affaires Senior Siparex Mezzanine
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A propos de la société Egis
Egis est un acteur international du conseil, de l’ingénierie de la construction et des services à la mobilité. Nous concevons et exploitons des infrastructures et bâtiments intelligents qui répondent aux défis liés à l’urgence climatique et permettent un aménagement du territoire plus équilibré, durable et résilient.
Présent dans 120 pays, Egis met l’expertise de ses 18 000 collaborateurs au service de ses clients et développe des innovations de pointe à la portée de tous les projets. Par la diversité de ses domaines d’intervention, le Groupe est un acteur clé de l’organisation collective de la société et du cadre de vie des citoyens dans le monde entier.
Linkedin: Egis | Instagram: @egisgroup | Twitter: @egis | Facebook: @egisgroup
A propos des Obligations Relance
Le fonds Obligations Relance France est l’un des volets du Plan de Relance du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, créé après la crise sanitaire par les assureurs et la Caisse des Dépôts, en coopération avec la direction générale du Trésor. Il bénéficie d’une garantie partielle de l’Etat. Doté initialement à hauteur de 1,7 milliard d’euros par 19 assureurs membres de France Assureurs, la Caisse des dépôts et les gérants du fonds, il finance les PME-ETI qui investissent dans leur développement et leur transformation. Après le succès du déploiement de la première tranche, une partie des investisseurs a décidé de déployer une seconde tranche à hauteur d’1,1 milliard d’euros. Les Obligations Relance ont une durée de huit ans ; elles sont remboursables à leur terme ; elles offrent aux PME-ETI un financement subordonné sans garantie qui peut être obtenu auprès des sociétés de gestion déléguées à la gestion du fonds.
A propos de GENEO Capital Entrepreneur
La raison d’être de GENEO Capital Entrepreneur est de mettre à disposition de l’économie réelle une finance positive.
Conçue pour révéler le potentiel de création de valeur, de création d’emplois et d’impact des PME et ETI, GENEO Capital Entrepreneur dispose de près de 600 millions d’euros. Elle gère notamment :
-La société d’investissement « evergreen » GENEO Capital dont la durée de vie est de 99 ans et dont le capital est détenu majoritairement par des familles et des entrepreneurs. GENEO apporte ainsi un capital sur-mesure, qui s’adapte au rythme de chaque entreprise et apporte réactivité et flexibilité. Ses moyens augmentent régulièrement au fur et à mesure du développement de GENEO et des sociétés investies.
-Le fonds GENEO Mezzanine : fonds de mezzanine d’impact positif pour les ETI et grosses PME, avec une équipe spécialisée pour la transformation vers l’impact. Ce fonds permet d’apporter de vrais quasi-fonds propres (non comptabilisés dans les ratios d’endettement) sans ouvrir le capital des entreprises, et de les accompagner dans leur développement et leur disruption d’impact tout en leur offrant des incitations financières significatives.
Partenaire business, GENEO se mobilise pour apporter du soutien à l’exécution des projets de structuration, de croissance et de transformation grâce à ses équipes, mais aussi ses « business partners » spécialisés (croissance externe, impact positif, digital et innovation). Elle dispose également d’une plateforme de plus de 140 experts indépendants et d’une communauté de plus de 220 familles et entrepreneurs, offrant un partage d’expériences et un réseau d’affaires inédit en France. Les modalités de cet appui opérationnel sont adaptées aux besoins spécifiques de chaque entreprise et formalisées conjointement par l’équipe de GENEO, l’équipe dirigeante et les autres actionnaires de l’entreprise dans un « Carnet de croissance ».
Passionnés par ceux qui font, créent et veulent faire bouger les lignes, la seule ambition de l’équipe GENEO est de porter celle de chaque entrepreneur au plus haut. La finance positive, raison d’être de GENEO, est de concilier performance et sens.
Chez GENEO, quand on investit, on s’investit !
Pour en savoir plus : www.geneocapitalentrepreneur.com
https://twitter.com/GeneoCapital
https://www.linkedin.com/company/geneo-capital-entrepreneur
https://www.youtube.com/channel/UChZh_aqfqG-v9ANGWlLY2Tw
A propos de la société SIPAREX
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3,6 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes stratégies d’investissement : Venture Capital (XAnge), Transition Energétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap et ETI.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.
Siparex est société de gestion de tête du Groupement Territoires de croissance regroupant 7 autres gérants (La Banque Postale Asset Management, Arkea Capital, IRD Invest, IRDI Capital Investissement, Picardie Investissement Gestion, Sienna Private Credit et Tertium Invest).
Pour plus d’informations : www.siparex.com
Contacts presse – Egis
Isabelle Mayrand – Tél. : 06 17 10 29 70 – isabelle.mayrand@egis-group.com
Sabine Mendy – Tél. : 06 25 33 02 64 – sabine.mendy@egis-group.com
Contacts presse – GENEO Capital Entrepreneur
Agence Verbatee : Cyrille Lachèvre 06 20 42 12 08 – c.lachevre@verbatee.com
Barbara Baudier 06 68 53 28 49 – b.baudier@verbatee.com
Contacts presse – Siparex
Agathe Pierrefitte – Tél :06 20 79 53 89 – a.pierrefitte@siparex.com